曹爽一死，与其亲厚的差不多都要遭殃了。司马懿在朝中、地方进行大洗牌。
其中，右将军夏侯霸向来与曹爽相交莫逆。因为其父夏侯渊死在汉中，常常发誓要灭蜀报仇。
曹爽便任命夏侯霸为讨蜀将军，屯兵陇西，归征西将军夏侯玄统领。
夏侯玄本是夏侯霸的侄子，曹爽的表弟。曹爽都死了，司马懿也不敢再让他在外面统领大军了。干脆将夏侯玄调回洛阳，以雍州刺史郭淮代替他为征西将军。
夏侯霸一直与郭淮关系不好，现在曹爽死了，夏侯玄被调回洛阳，又来了个自己的对头来统领自己。夏侯霸心中恐惧，担心是司马懿故意安排，让郭淮来对付自己的。于是，连夜逃入蜀汉。
本来蜀汉弱小，曹魏强大，现在夏侯霸从曹魏来投蜀汉，刘禅非常重视，对夏侯霸说：“当年令尊遇害，是在两军交战之际，不是先父手刃，以后莫要再记恨。”
夏侯霸也连连称不敢。
为了拉近关系，刘禅又说：“其实咱们还是正儿八经的亲戚呢，我岳母就是你堂妹，我岳父张飞可是你妹夫。”
姜维一直想率军北伐，但是，蒋琬、费祎一直以修养生息为主，不许姜维北伐。现在夏侯霸从魏国来了，又熟悉陇西情况，姜维赶紧找夏侯霸彻夜长谈。
姜维问夏侯霸：“现在司马懿主掌朝政，会不会再次出兵，发启战端？”
夏侯霸分析：“应该不会。他司马懿刚刚掌握朝政，恐怕还没有精力顾忌地方军事。不过。。。”
“不过什么？”姜维赶紧问。
“不过有一人不得不防。”
“何人？比司马懿还厉害？”
“钟繇之子，钟会钟士季。此人虽然年轻，但韬略不凡。一旦掌握大权，吴、蜀两国将有危难。”
不久，卫将军姜维上书后主刘禅，想要以夏侯霸为向导，利用夏侯霸陇西的名声，出击北伐。
后主同意，姜维带着夏侯霸北上雍州，依靠麴山筑起两座城池。使牙门将军句安、李歆分守二城。聚集大量羌胡兵马，进攻雍州、陇西等地郡县。
曹魏征西将军郭淮与雍州刺史陈泰起兵抵御姜维。
陈泰对郭淮说：“麴城虽然坚固，但是距离蜀地太远，肯定运输困难。并且，羌胡人本来是想捞好处的，肯定不会跟姜维一条心。只要将二城围困，便可兵不血刃地拿下。”
郭淮问：“要是姜维来救呢？”
陈泰胸有成竹地说：“将军勿忧，麴山那边山道险阻，就算姜维亲自来救，也无法施展开来。”
于是，郭淮派陈泰与讨蜀护军徐质、南安太守邓艾等人率军围困麴城。
陈泰命诸君只管围困，不许交战。城中粮道、水源被断，句安派军出城挑战。陈泰根本不理，任你如何叫嚣，我自岿然不动。
不久，城中缺水缺粮，将士只能按人头分配仅剩的一点儿粮食，就着雪吞咽，艰难地挨着。
姜维引兵来救麴城，从牛头山而出，与陈泰相对。
陈泰对麾下说：“兵法跪在不战而屈人之兵。现在如果截断牛头山退路，姜维将成瓮中之鳖，被我擒获。”
众将士瞪着眼睛等着出击呢。
陈泰严令：“众军坚守不出，一定要将姜维困死。”
众将士齐声应诺。
陈泰又派人将情况禀告郭淮，请郭淮出兵，截断姜维退路。郭淮采取陈泰的建议，进军洮水。
姜维恐惧，连夜遁逃。句安等人看援军撤走，自己又被断了粮道、水源，最终投降。
郭淮见姜维遁逃，顺势去进攻西羌。邓艾进谏说：“蜀军刚走没多久，还有再回来的可能，还是分兵驻守，以防不测。”
于是，郭淮留邓艾屯兵白水北侧。
果然，三天后，姜维派遣廖化在白水附近安营扎寨，逼近邓艾。
邓艾对麾下说：“姜维突然杀回来，而我军人少，按理来说应该抢渡白水才对呀。”
有人提醒邓艾：“事出反常必有妖。”
邓艾点点头：“不错。现在蜀军也不做浮桥，也不过河，看来姜维是想让廖化缠住我，然后他向东袭取洮城。”
麾下一听就急了：“洮城离此仅六十里，若是急行军，大半天就可到达。看来我们不能等了，现在就得行动。”
邓艾也不迟疑，当即下令：“命将士连夜收拾，秘密行军，救援洮城。”
“诺！”
“记住，最重要的一点，千万不能惊动对面的廖化！”
等姜维到达洮城，还没来得及过河，就发现邓艾已经据守洮城。可是，如果就此放弃，自己的所有心思就白费了。既然来了，那就先打再说吧。
经过一番鏖战，姜维始终无法攻破洮城，最终只能收兵返回。
曹魏嘉平三年，蜀汉延熙十四年，东吴赤乌十四年。
八月，舞阳宣文侯司马懿去世，朝廷下诏，以其子卫将军司马师为抚军大将军，录尚书事。
冬十一月，东吴孙权得风疾，因为太子孙亮年幼，想要找个托孤大臣，孙峻推荐大将军诸葛恪。
孙权觉得诸葛恪刚愎自用，不足以托付。孙峻劝谏说：“当今朝中大臣，没有一个能比得过诸葛恪的了。”
孙权便答应，在武昌召见诸葛恪。
诸葛恪准备出发的时候，上大将军吕岱告诫诸葛恪：“当今天下正是多事之秋，你凡事都要十思而行呀！”
诸葛恪说：“当年季文子三思而后行，空子说可再思，现在你让我十思，是说我不行咯？”
吕岱看诸葛恪果然如此刚愎，无言以对。
等诸葛恪到了建业，孙权在卧室接见了他。任命诸葛恪为大将军，领太子太傅，孙弘为太子少傅，朝中诸事皆由诸葛恪统筹。
孙权立孙亮为太子，废了原太子孙和，封为南阳王，居长沙。
孙权病重，召诸葛恪、孙弘、滕胤及将军吕据、侍中孙峻等人，托付后事。
孙弘向来与诸葛恪不和，担心被诸葛恪暗害。在孙权死后，秘不发丧，假传圣旨，想要杀了诸葛恪。
孙弘先找孙峻商量具体行动方案，孙峻假装应允，实际上却不与孙弘一条心。得知情况之后，孙峻在第一时间赶到诸葛恪家。
“太傅，祸事了，大事不好了！”
“侍中何事如此慌张？”
“不由得下官不慌张呀！”
“不急，不急，慢慢说。”
“孙弘匹夫担心太傅会公报私仇，就矫诏想要提前害了太傅呀！”
“竟有此事？”
“千真万确呀，下官再大的胆子也不敢开这种玩笑呀！”
“本念在陛下托付的份上，不愿与他计较，匹夫安敢如此？”
“太傅您大人有大量，宰相肚里能撑船。可是，他孙弘不过是小人一个，怎能有太傅您的肚量呢。”
“既然如此，就不要怪某家心狠手辣了！”
“请太傅速速定夺。”
“还得麻烦侍中一下。”
“愿意为太傅效力！”
“好，那就麻烦侍中将孙弘请来，就说有大事相商。”
孙峻领了命令，赶紧去实施。还没走出门，诸葛恪又把孙峻叫了回来：“记住，万万不可使其产生怀疑。”
“请太傅把心放在肚子里。”
孙权寝宫，孙弘听着孙峻的话，心中疑惑：“诸葛恪说请我过去，有要事相商？”
“是的，说是请您商量大事？”
“具体啥事没说？”
“没说，现在特殊时期，估计不方便让太多人知道。”
“你说，会不会是知道了我们的计划？”
“这不可能，咱们计划周密，他怎么会知道呢？”
“你说我要不要去？”
“如果不去的话，反而会引起怀疑。不如就去见他一见，我们这边加紧准备！”
“好，我去见他一下，你这边千万不可懈怠。”
“自然不敢误了大事。”
太傅府，诸葛恪和孙弘分宾主落座。
“不知太傅相召，所为何事？”
“不知近几天陛下身体如何了？一旦山陵崩，将如何行事？”
“陛下这几天身子略有好转，太傅不必惦念。至于山陵崩之事，现在还言之过早了。”
“哦？这么说来，陛下身体好多了？”
“是的。太傅终日操劳国事，照顾陛下身体的事交给我就好了。”
“少傅照顾陛下病体辛苦了呀，全**民都得感谢你呀。”
“都是作为臣子的本分，不敢说辛苦。”
“哼，哼...可是，某家怎么听说陛下已经升天了呀？”
晴天霹雳！孙弘听到这句话，知道自己完了，一切都已经泄露了。
可是，孙弘还是想做最后的挣扎：“不知太傅听...听谁瞎说的，陛下身体好好的！好好的！”
“哼！匹夫包藏祸心，秘不发丧，可是在密谋造反？”
“我...我没有要造反！”
“来人，将此獠就地斩杀，点兵随我入宫，拥护太子登基！”
孙弘倒在地上，到死眼睛都没闭上。可是，还没等他的血变凉，孙亮就已经开始登基了。
孙亮做了皇帝，大赦天下，以诸葛恪为太傅，滕胤为卫将军，吕岱为大司马。
诸葛恪主持朝政，广施仁政，轻徭薄赋，恩泽百姓，天下无不归心。