2-城南日外
清脆的盘铃声响起，吸引了街上人群的注意。人们相互召唤着，慢慢向声响来源走去。（梁希、七七等十余剧组客串群演登场。）
一个已近古稀的老匠人（白公饰），手里提着一个栩栩如生的牵丝傀儡，在一个简易搭造的戏台上，咿咿呀呀地唱着戏。
群众纷纷围拢上去，一边观看，一边赞叹，站在戏台最前端的自然是如痴如醉的孟迎，以及跟班小四。（对孟迎特写）
老傀儡师技巧纯熟，唱腔圆润，木偶在台上舞动翻飞，进退合度，台下围观众人欢声雷动，拍手叫好，一场演毕，他收获了不少打赏。他把打赏一一收入囊中，又指挥着傀儡向观众们作揖致谢，引得大家又是一片嬉笑。
人群渐渐散去，傀儡师也正要收拾东西离去，这时候孟迎上前去，向傀儡师作揖，目光灼灼。
孟迎:先生，您技艺纯熟，令人叹为观止，我想向您学习傀儡戏，还望您不吝赐教，收我为徒。
傀儡师（诧异地）:你想学傀儡戏？少年人为声色所迷，一时心动，只怕，你吃不了这个苦呀。
孟迎（诚恳地）:弟子多日来连场观摩，并非一时兴起。牵丝傀儡戏确为弟子心头所好，无论有多么艰辛困苦，弟子矢志不渝。还望先生慷慨赐教。资费方面，先生尽管开口。
孟迎向小四使了个眼色，小四端上一个装满银两的盒子。
小四（犹豫地）:少爷，你只是来看戏，已为老太爷不喜，若是还要学戏，只怕……
孟迎（打断地）:我意已决，不必再提。
傀儡师:我指的苦还不只是学戏的辛苦，学成傀儡戏后，你将四海漂泊，一生无依，甚至是过着像我一样孤独终老的日子，你也无怨无悔吗？
孟迎:我，无怨无悔。
傀儡师（微笑地）:好，我教你。
-4孟家夜内
孟老太爷（黑公饰)身材臃肿，面色威严。斜倚在榻上，慢慢地啜饮着茶水。孟迎垂手侍立在侧。
孟老太爷:听说你这个不长进的东西现在跟着个老头在学什么傀儡戏？
孟迎（小声地）:是，爷爷。
孟老太爷（一拍桌子）:我们孟家书香门第，从来就没有儿孙耽于这种声色犬马的旁门玩意儿的，你去断了吧。
孟迎:爷爷，我是真心喜欢傀儡戏的，就请您让我继续学吧。
孟老太爷（叹了口气）:也罢，也是你父亲走得早，平日疏于对你的管教，现阶段你要想学，就先学着吧。
孟迎松了口气，孟老太爷指着窗外。
孟老太爷:隔壁孙家于我们祖上有恩，在我爷爷辈就是我们孟家故交，虽然他们家道中落了，但是做人不能不讲信义，我原本寻思着，要是孙家小姐身体康健，到时候让你纳她做个小妾，也算对得起她先父。
孟迎没有吱声，孟老太爷停顿半晌，手里把玩着杯盖。
孟老太爷:如今看来是不成了，大夫说，左右不过这几天光景。听说她一直想看傀儡戏，可是出不得门，你好好练练，过几天去给她演演，也算是全了她的心愿。外人也不至于再对我们说三道四。
孟迎回答了一个是，躬身退了出去。